Die digi­tale
Ver­sicherungs­lösung

Ob am PC, Note­book oder Tablet, führen Sie struk­turierte Beratungs­gespräche und er­stellen Sie auf Knopf­druck Beratungs­protokolle und Deckungs­konzepte (Gewerbe), die sowohl Kunden als auch Ver­sicherer über­zeugen werden – effi­zient, rechts- und IDD-konform.

Beratungs­prozess op­timieren

Die in­telligente Soft­ware stellt die not­wendigen Fragen, ohne wichtige Aspekte zu ver­nach­lässigen. Für mehr Quali­tät und Zeit­ersparnis.

Risiko­analyse
erstellen

Er­fassen Sie alle rele­vanten Risiken und bieten eine rechts­konforme sowie um­fassende Be­ratung für Ihre Kunden.

Deckungs­konzept ge­nerieren

Deckungs­konzepte können mit einem Klick aus der lücken­losen Risiko­analyse erstellt werden. Über­zeugen Sie sowohl Ihre Kunden als auch Ver­sicherer mit pro­fessionellen und übers­ichtlichen Doku­menten.

Proto­kollierung auto­matisieren

Alle im Beratungs­prozess er­fassten Ant­worten werden auto­matisch doku­mentiert.

Ver­bindlich mit eSignatur

Be­raten Sie wo und wann Sie wollen und nutzen Sie die Möglich­keit der e-Signatur für einen digi­talen Prozess.

Haftung­srisiko reduzieren

Die kor­rekte Er­fassung der Ri­siken und auto­matische Doku­mentation steigern die Zu­frieden­heit Ihrer Kunden und re­duzieren nach­haltig Ihr Haftungs­risiko.

Zeit und Geld sparen

Mit dem Ver­sicherungs­assistenten gewinnen Sie Zeit, die Sie für andere wichtige Tätig­keiten oder einfach für mehr Frei­zeit nutzen können.

Teil­bare
Doku­menten­mappe

Nutzen Sie die Vorteile der Doku­menten-Frei­gabe sowie der Upload-Funktion für Kunden.

Der Ver­sicherungs­assistent
Be­ratungs­prozess

Bes­tätigung durch eSignatur

Zusammen­fassung - Beratungs­protokoll 1

Risiko­analyse

oder

Beratungs­wunsch

Ermittlung des Ver­sicherungs­bedarfs

Beratung des Ver­sicherungs­bedarfs

Zu­sammen­fassung - Beratungs­protokoll 1

Be­stätigung durch eSignatur

Deckungs­konzept und Deckungs­vergleich (Gewerbe)

Basis­informations­blätter

Ent­scheidungen des Kunden - Beratungs­protokoll 2

Bestätigung durch eSignatur

Doku­menten­mappe (Mit Kunden teilbar)

Ver­sicherungen

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